融资服务合同书

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托方)：

　　甲方因融资需要，乙方同意向甲方提供融资服务。经协商一致，达成以下协议：

　　一、委托范围：甲方委托乙方作为融资顾问，寻找融资途径，为甲方融资人民币 万元(大写：人民币 万元)，为甲方提供融资服务。

　　二、服务期限：

　　(一)乙方为甲方提供融资服务的期限为 个月，即 年 月 日至 年 月 日止。

　　三、服务费：

　　(一)融资服务费为人民币 元(大写：人民币 元)。上述服务费甲方须在 年 月 日前向乙方一次性支付。乙方收款账号为： ，户名： ，开户银行： 。

　　(二)依照甲方与出借方 (身份证号 ： )签订的借款合同(编号：( )借字第 号 )约定，如果甲方未能按期向出借方偿还所有债务，导致乙方需要从中斡旋、协调的，甲方同意按每日 元人民币的标准向乙方支付服务费，直至甲方向出借方完全清偿债务为止。

　　四、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、按时向乙方足额支付服务费。

　　2、为保障乙方工作的正常推进，甲方应积极配合乙方的工作，接受乙方的财务指导，并告知乙方资金流向，以便乙方正确了解甲方的财务状况，并提供专业意见和服务。

　　3、甲方保证向乙方所提供文件和资料的合法性、真实性、准确性和完整性。

　　(二)乙方责任

　　1、保证在服务期内，安排甲方与出借人签订借款协议。

　　2、乙方应尽职尽责做好融资服务工作，亲自或指定相关人员组成项目组负责跟进具体服务工作，协助甲方做好出借方要求甲方配合的.抵押、质押等相关行政部门登记手续的工作。

　　3、乙方有权监督甲方的资金使用情况，甲方应真实反映。

　　五、协议的效力与违约责任

　　(一)本协议生效后，除本协议服务期届满或发生不可抗力的情形外，任何一方不得单方终止本协议。

　　(二)如甲方不配合乙方工作、不接受乙方的资金监督，隐瞒事实、向乙方提供伪造或虚假文件资料，因此造成乙方经济损失的，甲方应承担违约赔偿责任。

　　六、争议的解决：

　　有关本协议的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，应由乙方住所地人民管辖。

　　七、附则：

　　(一)本协议自双方签字或盖章之日起生效，本协议壹式贰份，双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　______年______月____日

　　乙方(公章)：_________

　　______年______月____日

融资服务合同书

　　甲方：_________　　法定代表人：___　　乙方：_________　　法定代表人：___　　甲乙双方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商，现签署本建立长期友好合作关系协议书，以资双方共同遵守。　　

　　第一条 合作领域　　

　　1.1 共同合作出任拟到海外上市的公司的投融资、财务、上市和资本运作顾问。凡是乙方在境内外承揽到的拟进行股份制改造、到海外上市的企业或其它资本运作项目，在同等条件下，优先与甲方合作，共同担任该等企业或项目的投融资、财务、上市和资本运作顾问，为企业提供包括股份制改造、资金融通、资产重组、上市策划、创业投资、协助股票承销等业务在内的一条龙服务。　　

　　1.2 共同开拓境内外资本市场的其它业务。乙方同意为甲方提供与国内各级部门、大型券商、中介机构、优秀民营企业接触和合作的机会，甲方同意为乙方提供与境外大型券商、外商投资机构、中介机构接触和合作的机会，共同开拓境内外资本市场，接受外资的委托投资国内的证券市场或接受国内资金的委托投资海外的证券市场;组织境内外资本参与国内优秀企业或项目的资产重组、收购兼并或风险投资等等。　　

　　1.3 在内地或海外共同举办项目融资交流会。　　

　　第二条 乙方责任　　

　　2.1 向甲方推介中国境内的拟海外上市项目，对项目进行筛选并就选中的项目及时、完整、准确地向甲方提供项目推介数据。　　

　　2.2 与境内拟海外上市的有关公司进行接洽与前期谈判。　　

　　2.3 安排甲方及其相关其它合作机构与拟上市公司进行正式谈判。　　

　　2.4 向甲方提供国内相关的公关服务或咨询。　　

　　第三条 甲方责任　　

　　3.1 甲方承诺，与乙方在中国境内建立战略合作关系，并提供乙方为开展相关业务所需的文件。　　

　　3.2 甲方向乙方推荐的项目进行协助，制定计划，安排承销商及其它专业团体，跟进法律相关文件。　　

　　3.3 甲方承诺及时为乙方提供海外资本市场的相关信息，以及甲方希望乙方提供的材料所遵循的文件格式。　　

　　3.4 派出人员协助乙方开展相关财务顾问工作。　　

　　第四条 收益分配比例　　

　　4.1 对于甲方接受的乙方推介之项目，乙方向项目方收取的财务顾问费用，甲方不参与分配;双方收益分配仅限对于甲方从乙方推介之项目方所收取的各项费用。　　

　　4.2 双方收益分配比例根据项目具体情况及各自所承担的责任和工作量的大小的不同，事先在工作协议中协商确定。　　

　　第五条 保密条款　　

　　5.1 甲乙双方对对方提供的企业文件、项目数据、技术秘密、调查方案、投资方案、生产信息、财务数据、商业秘密、谈判内容、相关协议等均须承担保密义务，未经对方书面同意，不得以口头或书面形式将上述内容泄漏给协议以外的

　　第三方。　　

　　5.2 甲乙双方有义务要求其参加项目工作的职员及其委托的律师、会计师等中介机构承担同样的保密义务。　　

　　第六条 本协议的签署、生效和终止　　

　　6.1 本协议书由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署，并于签署后即行生效。合同有效期________年。　　

　　6.2 本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。　　甲方(盖章)：_________　　代表(签字)：_________　　________年____月____日

融资服务合同书

　　融资服务合同

　　委托人： （以下简称“甲方”）

　　住所地：

　　法定代表人：

　　居间人： （以下简称“乙方”）

　　住所地：

　　法定代表人：

　　鉴于：

　　1、 甲方因项目缺乏资金，并获知乙方能够提供融资相关信

　　息并协助甲方完成融资，现委托乙方寻找、介绍出资方，而乙方亦获知甲方的上述

　　意愿。

　　2、甲乙双方共同确认：甲方同意委托乙方寻找、介绍出资方，乙方同意接受

　　委托，双方签订正式合同并严格履行，以达到双方目的。

　　双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经友好协商订立如下合同

　　条款，以期共同恪守履行。

　　第一条 委托事项

　　1、甲方以 项目融资需要委托乙方寻找或介绍出资方，乙方

　　接受甲方委托。

　　2、乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方，并尽可能促成出资方以借款、投资

　　等合法方式与甲方签订融资合同。

　　3、甲方委托乙方协助融资的数额为_ __人民币（大写）；融资贷款

　　期限为 ，但最少不得低于 ；融资利率在年利率%-年利率% 之

　　间，具体由借贷双方商议，以甲方与出资方最终签署的融资借款合同约定为准。

　　4、居间委托期限共 个月，自年月日至年月日。

　　超过以上期限没有完成融资目标或者仍需要融资居间服务的，双方另行签订居间协

　　议或以书面形式将本协议委托期限延长。

　　第二条 甲方权利和义务

　　1、甲方委托乙方时应出示营业执照等合法资格证明，并为项目融资所提供的

　　一切资料负责，并保证其真实性、完整性和合法性。

　　2、甲方有权要求乙方及时汇报居间进展，并全程派员参与和目标投资人及其

　　股东进行斡旋和谈判。

　　3、甲方应配合乙方与出资方的谈判、签约，不得无故推迟或拒绝。

　　4、未经乙方事先书面同意，甲方不得将本协议的内容和履行本协议过程中所

　　获取的目标投资人的信息（属于公共领域的信息除外）向本协议居间业务直接相关

　　人员之外的'任何第三方泄露或非因履行本协议而使用。

　　5、甲方在约定的条件下，合同履行期间及融资范围内不得拒绝与乙方寻找的

　　出资方签订融资借款协议，否则甲方应按照融资总额向乙方支付全额的居间服务费

　　用。

　　6、甲方应按协议要求向乙方支付相应的居间服务费用。

　　7、不得在委托期限内及期限届满后与乙方介绍的意向投资人或目标投资人进

　　行私下交易。

　　第三条 乙方的权利和义务

　　1、乙方在履行本合同的过程中，应本着诚信、专业、高效的职业精神尽力完成

　　甲方的委托事项，为甲方提供优质的居间服务。应，通过在各行业的丰富网络及资

　　源。

　　2、乙方可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资项

　　目的相关情况。

　　3、乙方认真完成甲方的委托事项，即按照合同第一条规定的内容为甲方寻求

　　机会，作为甲方与出资方之间的桥梁，并为甲方与相关对方当事人签署融资借款合

　　同或协议提供联络、协助、撮合等服务，促进甲方与出资方之间的沟通和谈判，直

　　至融资的最终达成与履行。

　　第三条 居间服务费、费用及支付方式

　　1、如乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署符合融资数额及融资利率的融

　　资合同，甲方应向乙方支付的居间服务费为融资总额的 %。

　　乙方领取的居间服务费用涉及的有关税款由甲方承担，居间费用由乙方承担。

　　2、居间服务费的具体支付方式为：乙方促成有融资意向的出资方与甲方签署

　　融资合同，该出资方借款资金到位后，甲方应在 日内向乙方支付当期融资到位

　　金额的 %作为乙方居间服务费，以后每促成一笔支付均以此类推；如果出资方在

　　与甲方签订融资借款合同后委托乙方代为办理向甲方转款手续的，甲方同意乙方有

　　权直接按照该笔融资数额的 %先行扣除居间服务费。

　　3、如乙方未能促成第三方与甲方签订融资合同，乙方无权要求甲方支付居间

　　服务费，但可以要求甲方支付其从事居间活动多花费的必要费用。必要费用是指公

　　正、评估报告等费用。

　　4、除本条规定的居间服务费和居间费用外，乙方不得向甲方索取任何形式酬

　　金。

　　第四条 违约责任

　　1、本协议签订后，双方可以以书面形式协商解除本协议。但甲、乙双方中任何

　　一方擅自解除的，应当向守约方支付违约金人民币 元。

　　2、在本协议约定期限内，甲方与目标投资人私下签约的，乙方仍有权要求取得

　　约定的佣金，并可要求甲方支付违约金，违约金按照佣金的% 计算。

　　3、如因甲方提供给乙方的材料不真实或不完整或缺乏时效而造成融资失败，则

　　视为乙方已完成全部居间服务，甲方应及时按照合同约定的融资总额向乙方支付居

　　间费用。

　　4、如若甲方未能按时支付合同约定的居间服务费或居间费用的，则自应支付

　　之日起，每逾期一天，按未支付金额的两倍向乙方支付违约金。

　　第五条 保密

　　甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。

　　第六条 争议解决方式

　　因本合同履行发生争议，双方应友好协商，协商不成的，应当向乙方所在地有管辖权的人民提起诉讼。

　　第七条 合同效力及其他

　　1、本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月日 年 月日

融资服务合同书

　　甲方（委托方）：_______

　　法定代表人：_______

　　乙方（居间方）：_______

　　法定代表人：_______

　　鉴于：

　　1.甲方因 _______项目资金需要，特委托乙方担任其融资顾问负责就该项目提供咨询、寻求其他融资渠道、设计融资方案、物色符合要求的投资人以取得其项目发展所需资金（以下简称“融资”）。

　　2.乙方作为专业融资咨询公司，长期从事资金筹措、股本募集、兼并收购等投资和财务顾问服务，具有为甲方提供所需服务的融资顾问服务能力，同意接受甲方的委托为甲方提供融资顾问服务。

　　3.双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，经友好协商订立如下协议，供双方共同遵守。

　　第一条 声明与保证

　　1.1 甲方的声明与保证

　　（1）甲方声明甲方具有完全的权利及能力订立本合同。

　　（2）甲方保证甲方根据本合同提供的任何资料、文件均是全面、真实与有效的，且不会构成误导。

　　1.2 乙方的声明与保证

　　（1）乙方声明，乙方具有完全的权利及能力订立本合同。

　　（2）乙方声明，乙方有足够的能力履行本合同。

　　（3）乙方保证，乙方根据本合同提供的资料、文件均是全面、真实与有效的，且不会构成误导。

　　第二条 委托事项及委托内容

　　甲方委托乙方就“融资”提供顾问服务，包括但不限于如下服务：

　　2.1 应甲方要求确定融资渠道，寻找投资人，设计融资方案等；

　　2.2 安排甲方与投资人见面、谈判；

　　2.3 协助甲方整理并向投资人提供有关资料；

　　2.4 推荐并协调会计师事务所、律师事务所等相关中介机构开展工作；

　　2.5 应甲方要求，为甲方提供有关、法律法规咨询；

　　2.6 安排商务谈判并促成甲方与有关方面以借款、投资等合法方式签订具有法律效力的融资协议书或其他类似法律文件（以下简称“投资协议”）。

　　第三条 融资要求

　　甲方委托乙方协助融资的数额为人民币（大写） （￥ _______元）；融资贷款期限自 _______年 _______月_______ 日起至 _______年_______ 月_______ 日止，但最少不得低于 _______；融资利率在年利率 _______%-年利率 _______%之间，具体由借贷双方商议，以甲方与出资方最终签署的融资借款合同约定为准。

　　第四条 委托期限

　　4.1 委托期限共_______ ，自_______ 年 _______月_______日起至_______ 年_______ 月_______ 日止。若委托期限届满，乙方提供的融资机会的某一交易仍在进行中，则本合同自动顺延直至该交易完成。

　　4.2 委托期限内没有完成融资目标或者仍需要融资顾问服务的，双方另行签订协议或以书面形式将本合同委托期限延长。

　　第五条 甲方权利义务

　　5.1 就乙方承办委托事项及时向乙方提供必要的文件资料，并保证其真实性、完整性和合法性；

　　5.2 配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。如投资人有要求则甲方应提供合格的资质及抵(质)押和担保条件；

　　5.3应对乙方推荐投资人的建议及时做出回应，并配合乙方与出资方谈判、签约，不得无故推迟或拒绝；

　　5.4 根据本合同约定及时向乙方支付融资顾问费用和报酬；

　　5.5 甲方在每次与乙方引荐的'不同的投资者洽谈之前，必须与乙方就不同的投资者分别签订《投资方联系确认函》（见附件一）；

　　5.6 甲方应基于其判断做出融资决策，其融资风险由甲方自行承担；

　　5.7 未经乙方事先书面同意，甲方不得将本合同的内容和履行本合同过程中所获取的目标投资人的信息（属于公共领域的信息除外）向本合同相关人员之外的任何第三方泄露或非因履行本合同而使用。

　　第六条 乙方的权利义务

　　6.1 乙方在履行本合同的过程中，应本着诚信、专业、高效的职业精神尽力完成甲方的委托事项；

　　6.2 应甲方的要求，派员参加甲方组织的有关会议、提供有关文件资料、书面或口头意见；

　　6.3 乙方向甲方提交的方案、分析意见、咨询、策划、建议等服务应当符合国家法律、法规、的规定和甲方的利益；

　　6.4 积极为甲方物色投资人，洽谈委托事项。乙方可以向第三方表明其为甲方的委托人，并可以向第三方介绍甲方融资项目的相关情况，联系并筛选适合的投资者，并在每次引荐不同的投资者与甲方洽谈之前，与甲方签订《投资方联系确认函》（见附件一）；

　　6.5 乙方应不定期地向甲方沟通、报告委托事项的进展情况；

　　6.6 乙方向甲方提供融资顾问服务过程中，应遵守国家法律法规和监管规定；

　　6.7 乙方作为甲方与出资方之间的桥梁，为甲方与相关对方当事人签署融资借款合同或协议提供联络、协助、撮合等服务，促进甲方与出资方之间的沟通和谈判，直至融资的最终达成与履行；

　　6.8 按本合同约定收取甲方支付的财务顾问费。

　　第七条 费用及支付方式

　　7.1 乙方促成有融资意向的投资方（含与投资方有关联的并参与该项目投资行为的公司或个人，投资方为《投资方联系确认函》中予以确认的投资方）与甲方签署融资合同，该出资方借款资金到位后，甲方应在 日内以现金或转账方式向乙方支付当期融资到位金额的_______ %作为乙方融资顾问报酬，以后每促成一笔支付均以此类推；如果出资方在与甲方签订融资借款合同后委托乙方代为办理向甲方转款手续的，甲方同意乙方有权直接按照该笔融资数额的 _______%先行扣除融资顾问报酬，乙方的报酬涉及的有关税款由甲方承担。

　　7.2 如乙方未能促成第三方与甲方签订融资合同，乙方无权要求甲方支付报酬，但可以要求甲方支付其从事顾问活动花费的必要费用。必要费用为人民币_______ 元。

　　7.3 除本条规定的顾问报酬和费用外，乙方不得向甲方索取任何形式酬金。

　　7.4 乙方的银行账户信息如下：

　　指定收款账号：_______

　　开户行：_______

　　户名：_______

　　7.5 乙方要求甲方支付的每一笔款项时应出具相应的。

　　第 终止条款

　　合同在下列情况下自动终止：

　　8.1 因不可抗力因素或国家原因，使本合同无法继续执行；

　　8.2 甲方未付清顾问费；

　　8.3 甲方有违法、违规或欺诈行为。

　　8.4 乙方没有在规定的时间内成功引进投资者。

　　第九条 违约责任

　　9.1 甲方违约

　　（1）若甲方单方面解除本合同，应承担违约责任，乙方已收取的财务顾问费不退还给甲方。

　　（2）如若甲方未能按时支付合同约定的报酬或费用的，则自应支付之日起，每逾期一日，应向乙方支付相当于应付款项_______ %的违约金。

　　（3）如因甲方提供给乙方的材料不真实或不完整或缺乏时效而造成融资失败，则视为乙方已完成全部融资顾问服务，甲方应及时按照合同约定的融资总额向乙方支付融资顾问报酬。

　　9.2 乙方违约

　　若乙方单方面解除本合同，应承担违约责任，并将此前所收取的融资顾问报酬全额退还给甲方。

　　第十条 排他性与不可跨越条款

　　10.1 委托期间，甲方不应就本合同项下的委托事项委托其他任何第三方。

　　10.2 在本合同签署后_______ 年内，甲方不得越过乙方直接与乙方物色并向甲方推荐的投资人（包括该投资者的分支或关联机构）进行包括但不限于融资接触、谈判或签署任何投融资协议。

　　10.3 在本合同约定期限内，甲方与目标投资人私下签约的，应及时告知乙方项目进度，乙方有权要求取得本合同约定的报酬，并可要求甲方按照报酬的 _______%支付违约金。

　　第十一条 保密

　　甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失。

　　第十二条 其他事项

　　10.1 若发生争议，双方应协商解决，另行签订的补充合同与本合同具有同等效力。若协商不成，可向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁是终局的，对双方均有拘束力。如无其他特别约定，败诉方应当承担因主张本合同约定的权利而产生的一切合理费用，如仲裁费、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费、住宿费等。

　　10.2 甲方在与乙方签署合同及附件之前，已经要求乙方详细阅读本合同及附件的所有条款，不理解之处经乙方询问后已得到甲方完全充分的说明，乙方承诺已经完全理解并认可本合同的所有约定。

　　10.3 本合同正文为打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充合同。合同正文中任何非打印的内容，除非经双方确认，否则均不产生约束力。

　　10.4 本合同一式肆份，双方各执贰份，每份文本具有同等法律效力。

　　甲方（章）：_______

　　法定代表人（代理人）：_______

　　通讯地址：_______

　　开户银行：_______

　　银行账号：_______

　　财务电话：_______

　　纳税人识别号：_______

　　乙方：_______

　　法定代表人（代理人）：_______

　　通讯地址：_______

　　开户银行：_______

　　银行账号：_______

　　财务电话：_______

　　纳税人识别号：_______

　　签订地点：_______

　　签署时间：_______

融资服务合同书

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托方)：

　　甲方因融资需要，乙方同意向甲方提供融资服务。经协商一致，达成以下协议：

　　一、委托范围：甲方委托乙方作为融资顾问，寻找融资途径，为甲方融资人民币 万元(大写：人民币 万元)，为甲方提供融资服务。

　　二、服务期限：

　　(一)乙方为甲方提供融资服务的期限为 个月，即 年 月 日至 年 月 日止。

　　三、服务费：

　　(一)融资服务费为人民币 元(大写：人民币 元)。上述服务费甲方须在 年 月 日前向乙方一次性支付。乙方收款账号为： ，户名： ，开户银行： 。

　　(二)依照甲方与出借方 (身份证号 ： )签订的借款合同(编号：( )借字第 号 )约定，如果甲方未能按期向出借方偿还所有债务，导致乙方需要从中斡旋、协调的，甲方同意按每日 元人民币的标准向乙方支付服务费，直至甲方向出借方完全清偿债务为止。

　　四、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、按时向乙方足额支付服务费。

　　2、为保障乙方工作的正常推进，甲方应积极配合乙方的工作，接受乙方的财务指导，并告知乙方资金流向，以便乙方正确了解甲方的财务状况，并提供专业意见和服务。

　　3、甲方保证向乙方所提供文件和资料的合法性、真实性、准确性和完整性。

　　(二)乙方责任

　　1、保证在服务期内，安排甲方与出借人签订借款协议。

　　2、乙方应尽职尽责做好融资服务工作，亲自或指定相关人员组成项目组负责跟进具体服务工作，协助甲方做好出借方要求甲方配合的抵押、质押等相关行政部门登记手续的工作。

　　3、乙方有权监督甲方的资金使用情况，甲方应真实反映。

　　五、协议的效力与违约责任

　　(一)本协议生效后，除本协议服务期届满或发生不可抗力的情形外，任何一方不得单方终止本协议。

　　(二)如甲方不配合乙方工作、不接受乙方的资金监督，隐瞒事实、向乙方提供伪造或虚假文件资料，因此造成乙方经济损失的，甲方应承担违约赔偿责任。

　　六、争议的解决：

　　有关本协议的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，应由乙方住所地人民管辖。

　　七、附则：

　　(一)本协议自双方签字或盖章之日起生效，本协议壹式贰份，双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

融资服务合同书

　　甲方：_________

　　法定代表人：___

　　乙方：_________

　　法定代表人：___

　　甲乙双方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商，现签署本建立长期友好合作关系协议书，以资双方共同遵守。

　　第一条　合作领域

　　1.1 共同合作出任拟到海外上市的公司的投融资、财务、上市和资本运作顾问。凡是乙方在境内外承揽到的拟进行股份制改造、到海外上市的企业或其它资本运作项目，在同等条件下，优先与甲方合作，共同担任该等企业或项目的投融资、财务、上市和资本运作顾问，为企业提供包括股份制改造、资金融通、资产重组、上市策划、创业投资、协助股票承销等业务在内的一条龙服务。

　　1.2 共同开拓境内外资本市场的其它业务。乙方同意为甲方提供与国内各级部门、大型券商、中介机构、优秀民营企业接触和合作的机会，甲方同意为乙方提供与境外大型券商、外商投资机构、中介机构接触和合作的机会，共同开拓境内外资本市场，接受外资的委托投资国内的证券市场或接受国内资金的委托投资海外的证券市场;组织境内外资本参与国内优秀企业或项目的资产重组、收购兼并或风险投资等等。

　　1.3 在内地或海外共同举办项目融资交流会。

　　第二条　乙方责任

　　2.1 向甲方推介中国境内的拟海外上市项目，对项目进行筛选并就选中的项目及时、完整、准确地向甲方提供项目推介数据。

　　2.2 与境内拟海外上市的有关公司进行接洽与前期谈判。

　　2.3 安排甲方及其相关其它合作机构与拟上市公司进行正式谈判。

　　2.4 向甲方提供国内相关的公关服务或咨询。

　　第三条　甲方责任

　　3.1 甲方承诺，与乙方在中国境内建立战略合作关系，并提供乙方为开展相关业务所需的文件。

　　3.2 甲方向乙方推荐的项目进行协助，制定计划，安排承销商及其它专业团体，跟进法律相关文件。

　　3.3 甲方承诺及时为乙方提供海外资本市场的相关信息，以及甲方希望乙方提供的材料所遵循的文件格式。

　　3.4 派出人员协助乙方开展相关财务顾问工作。

　　第四条　收益分配比例

　　4.1 对于甲方接受的乙方推介之项目，乙方向项目方收取的财务顾问费用，甲方不参与分配;双方收益分配仅限对于甲方从乙方推介之项目方所收取的各项费用。

　　4.2 双方收益分配比例根据项目具体情况及各自所承担的责任和工作量的大小的不同，事先在工作协议中协商确定。

　　第五条　保密条款

　　5.1 甲乙双方对对方提供的企业文件、项目数据、技术秘密、调查方案、投资方案、生产信息、财务数据、商业秘密、谈判内容、相关协议等均须承担保密义务，未经对方书面同意，不得以口头或书面形式将上述内容泄漏给协议以外的第三方。

　　5.2 甲乙双方有义务要求其参加项目工作的职员及其委托的律师、会计师等中介机构承担同样的保密义务。

　　第六条　本协议的签署、生效和终止

　　6.1 本协议书由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署，并于签署后即行生效。合同有效期三年。

　　6.2 本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日